O cenário do mercado de trigo duro mostra sinais que podem anteceder uma crise global no setor, com impacto potencialmente dramático na produção de massas italianas.
A questão vale a pena lembrar a absoluta urgência de transpor servilmente a Diretiva (UE) 2019/633 sobre práticas comerciais desleais na Itália. No entanto, sujeito a aplicação automática até 1.11.21.
Trigo duro e massas italianas
A cadeia de suprimentos italiana de massas tem evoluído ao longo da última década graças ao crescimento da procura de massas '100% italianas' e ao consequente aumento do cultivo de trigo duro nacional. A necessidade anual de trigo duro das indústrias italianas de moagem e massas é de cerca de 6 milhões de toneladas, contra uma produção nacional que mal chega a 4 milhões.
A nível europeu, a Itália produz metade do trigo duro cultivado na UE-28 (incluindo o Reino Unido) e importa 90% do total proveniente de países não pertencentes à UE. O Bel Paese é afinal líder tanto no consumo per capita de massas (23 kg/ano) quanto na sua produção. Com uma parcela de exportar igual a 60% e um aumento significativo nas vendas, + 30% no primeiro semestre de 2020. (1)
Trigo duro, listas de preços internacionais em voo
Tabelas de preços internacionais do trigo duro registou um aumento superior a 25% em Julho, face a preços que já tinham atingido níveis muito elevados face à média dos últimos 10 anos. Observa-se um fenômeno evolutivo, vinculado a diversos fatores que afetam tanto as alavancas de oferta quanto de demanda.
1) Demanda crescente
A nível da UE a demanda por trigo duro na UE aumentou - de 8,2 para 8,7 milhões de t, em 2019-2020 em comparação com 2018-2019 (Grãos de estratégia, 2021. Ver nota 2) - devido ao aumento do consumo estimulado pela pandemia.
Internacionalmente há um crescimento significativo na demanda de países competitivos na produção de massas e outros grandes importadores:
1.1) China. O segundo maior exportador de massas do mundo e talharim já adquiriu a tempo as quantidades necessárias de trigo duro para as próximas safras, com 12 milhões de t de importações previstas para 2021 (+ 140%),
1.2) Turquia. A produção de massas aumentou dez vezes em 10 anos (superando 2 milhões de t, das quais 1,4 para exportação), com um consumo médio por peça de 7,5 kg, o de bulgur (de trigo duro de qualidade) atingiu 1 milhão de t. (20% das exportações) e a matéria-prima local (2,3 milhões de t) não atende às necessidades. EU'importar di trigo duro, com direito zero, ultrapassou 1,5 milhão de t em 2020,
1.3) Magrebe. A produção de trigo duro não cumpre os requisitos de qualidade e quantidade exigidos para a produção de massas e cuscuz. As importações atingiram assim:
- Argélia. 1,4 milhão de toneladas de importações em 2018-2019 caíram pela metade em 2020 e agora estão em alta, com a ajuda de subsídios públicos destinados a estabilizar os preços ao consumidor no mercado doméstico. Consumo per capita 13 kg,
- Marrocos. 1 milhão de toneladas em 2020, principalmente de alta qualidade (Canadense Western Amber Durum, CWAD, graus 1 e 2 de 5. Ver nota 3). Consumo de PC 5 kg,
- Tunísia. Elevado consumo per capita de massas alimentícias (17 kg), auxílios estatais à produção de trigo duro que atingiu cerca de 950 mil t, importação de matérias-primas de baixo preço para 600 mil t (2020. Ver nota 2).
2) Abastecimento em queda
Il Perspectivas do Mercado de Trigo 9.8.21 de Comissão de Desenvolvimento do Trigo de Saskatchewan (Sask Wheat) - Canadian Highland Farmers' Organization of Saskatchewan (4) - oferece atualizações úteis sobre a oferta internacional de trigo duro. (5) Com previsões de queda drástica, devido à seca nos continentes americano e asiático e chuvas intensas na Europa.
2.1) Canadá e EUA. As previsões indicam um decréscimo nas colheitas de pelo menos 12,5 milhões de toneladas (trigo duro e mole). Estima-se que o déficit de produção no Canadá e na Rússia exceda a última previsão do USDA em 20 milhões de t (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos),
2.2) Rússia e Mar Negro. As colheitas de trigo na Rússia atingiram 50%, com expectativa de produtividade em torno de 75 milhões de toneladas (contra 85 milhões de toneladas do USDA em julho). O imposto de exportação russo, em resposta às sanções ocidentais, continua sendo um grande obstáculo.
O calor e a seca fizeram com que a produção caísse também no Cazaquistão, agora estimada em 11,5 milhões de t,
2.3) Alemanha. DBV (Deutscher Bauernverband, a primeira Confederação de Agricultores Alemães) atualizou a estimativa de produtividade de trigo para 21 milhões de t (-1,8 milhão de t em relação às previsões anteriores), devido às trágicas inundações de julho,
2.4) França. As chuvas levaram à contaminação generalizada do trigo duro com micotoxinas, além de sua má qualidade. Ainda não está claro quanto grão estará disponível para o mercado internacional, grande parte já opção pela China e Argélia para embarques a partir de setembro,
2.4) América do Sul. As estimativas oficiais de rendimento do trigo duro eles ainda permanecem inalterados na Argentina, embora a chuva seja necessária em breve e o clima não os mostre no horizonte. No Brasil, secas e geadas estão afetando negativamente as previsões de produção, com aumento da necessidade de importação,
2.5) Austrália. O único grande país exportador com boas perspectivas de rendimento está sofrendo com as dificuldades de exportação ligadas à logística. Essas dificuldades são atribuídas ao aumento dos estoques de trigo duro na Austrália (+2 milhões de t em 2020, de uma safra de 33 milhões de t com 24 milhões de t de exportar).
Massa italiana, entre uma rocha e um lugar duro
Eu segnali mencionados acima não permitem uma previsão exata da evolução dos preços internacionais do trigo duro na campanha 2021-2022. No entanto, o aumento da demanda - em parte já garantido por meio de - já é claro futuros - e a forte contração da oferta devido a fatores climáticos.
'Quantidade e qualidade de trigo duro são definitivamente uma preocupação para o mercado ' (5).
importações italianas do Canadá - já aumentou 43,7% em 2020-21 (1,5 milhão de t nos primeiros 11 meses da campanha 2020-21, no final de junho, equivalente a 26% do total exportar Canadense. Ver nota 6) - deverão aumentar pelo quarto ano consecutivo. E a confederação agrícola de Saskatchewan (Canadá) agora aconselha seus associados a não vender, esperando que os preços subam. (5)
Parar abaixo do custo, as responsabilidades do governo italiano
O verdadeiro risco que as indústrias de moagem e massas na Itália enfrentarão, no ano seguinte, é trabalhar com prejuízo. Uma perspectiva intolerável, para o sistema-país, que poderia forçar a falência de muitas empresas e a perda de milhares de empregos.
O governo italiano certamente não pode intervir na dinâmica do mercado internacional, mas tem o dever específico de proteger as empresas de moagem e massas, proibindo imediatamente a distribuição em larga escala de compras abaixo do custo de sêmola e massas e outras práticas comerciais desleais, além de impor o pagamento de gêneros alimentícios dentro de 60 dias a partir da entrega (30 dias para produtos perecíveis).
A proibição de abaixo do custo e outras práticas comerciais desleais é especificamente prescrito pela Diretiva da UE 2019/633 (Práticas comerciais desleais, UTPs), que o Parlamento italiano já tentou ignorar - por ordem do entrada de Coldiretti, Confindustria e Federdistribuzione - na lei de delegação europeia de 2021. (7)
Diretiva da UE 2019/633, aplicação automática a partir de 1.11.21
Se o Palazzo Chigi não implementará imediatamente a implementação completa de dir. UE 2019/633 - como confusamente mencionado pelo Ministro Stefano Patuanelli no comunicado de imprensa 30.7.21 - será essencial relatar à Comissão Europeia os novos atrasos da República Italiana e quaisquer exceções (inadmissíveis) aos preceitos e proibições nele previstos . (8)
A diretiva UTP em qualquer caso, deve ser aplicado pela Autoridade da Concorrência e do Mercado (AGCM, cd Antitrust), para a proteção efetiva dos operadores da cadeia de produção agroalimentar em Itália, a partir de 1.11.21. Ou seja, no prazo fixado para a sua implementação concreta no mercado interno, em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça. (9)
Dário Dongo
Note
(1) Estocar macarrão impulsiona os produtores de alimentos da Itália. O economista. 12.11.20, https://www.economist.com/business/2020/11/12/stockpiling-pasta-boosts-italys-foodmakers
(2) David Mc Kee. Pandemia aumenta o consumo de durum, massas. Grão Mundial. 5.3.21, https://www.world-grain.com/articles/15228-pandemic-boosts-durum-pasta-consumption
(3) Comissão Canadense de Grãos. Trigo: Tabelas de determinantes do grau de exportação para o trigo Duro Âmbar Ocidental do Canadá (CWAD). Atualização 1.8.21, https://www.grainscanada.gc.ca/en/grain-quality/official-grain-grading-guide/04-wheat/export-grade-determinants/cwad-en.html
(4) Dário Dongo. Glifosato no trigo e leguminosas canadenses, toda a neve? PRESENTE (Grande comércio de comida italiana). 6.5.19/XNUMX/XNUMX, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/glifosato-nel-grano-e-i-legumi-canadesi-tutta-colpa-della-neve
(5) Sask Trigo. Perspectivas e Preços do Mercado de Trigo. Relatório 9.8.21, https://saskwheat.ca/wheat-market-outlook-and-prices
(6) Cliff Jamieson. Mercados do Canadá. Os maiores clientes do Canadá impulsionam as importações. Agricultor Progressista. 23.7.21, https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/blogs/canada-markets/blog-post/2021/07/23/canadas-largest-customers-boost
(7) Dário Dongo. Práticas comerciais desleais e lei de delegação europeia, análise crítica. PRESENTE (Grande comércio de comida italiana). 24.4.21/XNUMX/XNUMX, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-e-legge-di-delegazione-europea-analisi-critica
(8) Ver parágrafo 'Justiça ou revolta'no artigo anterior https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pastori-sardi-e-pratiche-commerciali-sleali-sanzioni-irrisorie-dell-antitrust-a-f-lli-pinna-e-altri-5-caseifici
(9) 'Até 1 de maio de 2021, os Estados-Membros devem adotar e publicar as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para as cumprir. Devem comunicar imediatamente o texto dessas medidas à Comissão.
Os Estados-Membros aplicam as medidas supramencionadas até 1 de novembro de 2021» (Diretiva da UE 2019/633, artigo 13.1)
Dario Dongo, advogado e jornalista, doutor em direito alimentar internacional, fundador da WIISE (FARE - GIFT - Food Times) e da Égalité.
